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電銷渠道與其他保險銷售渠道相比具有投入小、效率高、覆蓋面廣等特點，是一種在發達國家成功運行多年的保險行銷模式。隨著傳統保險渠道的競爭不斷加劇，作為新興渠道的電銷，已經越來越受到保險公司的重視。目前，國內的多家保險公司已經開展了保險的電銷業務，均逐步建立了自己的電話營銷中心并取得了一定的業績。

電話銷售系統作為保險信息化建設的重要項目，將著力于支撐保險電話銷售渠道的業務管理，提升多元行銷的整體服務能力和水平，服從于公司總體的銷售和服務策略，未來信息架構的建設部署。該系統上線后，能夠完全滿足對電話銷售的業務流程的管理，其至少要包含以下幾點：對電話銷售人員，能夠支持其電話銷售的作業流程；對一般管理人員，能夠支持其對行銷活動管理、組織管理、名單管理、話術管理、銷售作業的監控和審核、人員培訓等；對高級管理者，能夠提供完善、直觀的業務報表，據此進行業務分析和決策支持。

TMS軟件系統能夠對保險產品銷售的各個環節提供的有效的支持，從獲取客戶數據、播出電話、錄音及調聽，到填寫客戶反饋、繼續跟進，再到保單成交等各個銷售環節為座席提供豐富的支持。

TMS系統操作界面友好，基于Windows平臺，采用Microsoft .Net B/S架構設計開發。該系統具有良好的業務靈活性和擴展性，能夠有效地覆蓋壽險保單銷售的各種需求。

§ 資料導入

? 客戶名單資料導入系統，支持重復數據的排查，可定義排查規則

§ 資料維護

? 維護客戶資料信息

§ 勿擾名單

? 維護勿擾名單客戶信息，可避免此名單中客戶進入可撥打的客戶隊列從而減少發生不必要的糾紛

§ 資料還原

? 將已回收客戶資源還原到銷售人員手中繼續業務跟進

§ 專案管理

? 維護專案信息，定義專案相關屬性，專案有效期，可銷售產品，可贈送贈品，可使用繳費方式，銷售話述定義等

? 管理呼叫名單

§ 任務分配

? 呼叫名單分配到具體的使用對象，使分配對象中的銷售人員能夠擁有可取得客戶資料的權利，并可控制銷售人員的隨機可取數量

? 總部管理人員可允許下級機構管理人設定分配結果

? 隨時可修改分配信息

§ 電話行銷

? 整個系統的核心功能，銷售人員的銷售界面，在此維護客戶信息更新，與CTI系統交互，記錄每次的通話結果，進行保險產品的保費演算，保單成交信息錄入等關鍵性操作，針對保險產品的銷售，還要依據客戶實際業務要求進行針對性調整

§ 電話接入

? Inbound電話進入，由相應接待人員在系統幫助下定位客戶信息，轉交銷售人員跟進，避免流失客戶機會

§ 自建任務

? 銷售人員可將自己的客戶資源錄入系統以增加銷售機會

§ 回撥任務

? 對于Inbound的未成功接聽電話和Outbound的預約回撥電話都會形成一個回撥電話任務，提醒銷售人員按時跟進。

§ 綜合查詢

? 提供豐富的查詢功能，結合相應的權限管理機制，方便不同職能的人員查詢結果及業務跟進

§ 公告管理

? 提供系統公告功能，對于系統信息共享及傳輸予以輔助

§ 行政運營

? 支持分布式TMS主系統與分支系統信息交互，以及針對不同公司的特殊業務流程進行的業務功能的定制化支持

§ 基礎數據

? 定義系統中業務數據的字典信息定義